1月9日，中核集團(tuán)2020年第一期可續(xù)期公司債以超低價(jià)格完成發(fā)行，成功募集資金30億元。其中發(fā)行3+N債券15億元，利率3.68%，較基準(zhǔn)利率下浮22.53%；5+N債券15億元，利率4%，較基準(zhǔn)利率下浮18.37%。累計(jì)可節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用11565萬元，降低集團(tuán)公司資產(chǎn)負(fù)債率0.3%，創(chuàng)資本市場三年來公募永續(xù)產(chǎn)品最低利率。
集團(tuán)公司此次發(fā)行可續(xù)期公司債券，得到各類投資人火熱認(rèn)購，認(rèn)購倍數(shù)超過4倍，參與投資的知名機(jī)構(gòu)有中金公司、中銀資管、廣發(fā)證券、工銀瑞信、平安養(yǎng)老，南方基金等，充分彰顯了資本市場對中核集團(tuán)品牌的認(rèn)可，集團(tuán)公司資本市場直接融資喜迎開門紅！
為做好本次債券發(fā)行工作，集團(tuán)公司提前預(yù)判貨幣政策形勢，積極謀劃，快速啟動(dòng)，精準(zhǔn)抓住降準(zhǔn)有利時(shí)機(jī)，在市場降準(zhǔn)資金放量第三天，開展2020年首單可續(xù)期公司債發(fā)行工作。項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)提前一個(gè)月謀劃布置，提前一周與多家機(jī)構(gòu)頻繁溝通，在資金市場形勢瞬息萬變的情況下，以超低價(jià)格順利完成發(fā)行工作。
